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第107章 联创电子的四大基地。（第2页）
技术升级：模造玻璃镜片月产能700 万片，全球市占率 35%，支持 8M 镜头量产，成本较外购低 10%。（按豆包的分析，全球市占率35%是指车载领域，全品类市占率为20-25%。竞争对手产能：舜宇光学 2022 年球面镜片月产能 1000 万片，但未明确模造玻璃镜片产能；欧菲光 2023 年完成模造玻璃镜头研发，但产能数据未披露。）
全球排名：根据 2024 年行业数据，联创电子在全球玻璃模造镜片市场中排名第二，仅次于日本豪雅，但在车载领域的市占率更高；在车载镜头领域，联创电子每颗镜头含两片模造玻璃镜片，2025 年第一季度出货量全球领先，且 8M 镜头产能占比 20%。
3、越南工厂（2025 年 3 月试生产）
规划产能：月产能100 万 - 150 万颗车载镜头，主要生产高清广角镜头及 ADAS 镜头，2025 年 4 月处于爬坡阶段，达产时间受设备调试及产品结构影响。战略意义：规避贸易壁垒，服务特斯拉、奔驰等海外客户，未来可能承接北美市场订单。
4、墨西哥工厂（2024 年下半年投产）
产能争议：2025 年 Q1 宣称产能利用率 90%，但海关数据显示实际达成率仅 67%，触发深交所问询，目前产能调整中。技改计划：增资 295 万美元升级设备，目标年产能提升至300 万颗车载镜头，主要供应北美市场。
墨西哥和越南产能暂时不大，明显是规避关税的，但这次估计也是会受到一定的冲击。
联创电子2024年中报外销8.6亿，国内41亿，海外占比16.6%，也多少会受到冲击，就看2024年年报国内的收入会不会明显放大，对冲海外收入受到的冲击，这种冲击竞争对手也会有，欧菲光因为被苹果踢出果链反而因祸得福，2024年的国内营收178亿，海外是26.5亿，占比13%。舜宇光学作为苹果的核心供应商，这一波的影响可能就不太确定了，但它在港股上市，对A股投资者影响不大。
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这些信息马特贝过年的时候就在假期挖过一遍了，比较新的是合肥和南昌的进度还不错，越南工厂主要是供特斯拉柏林工厂和大众狼堡工厂等欧洲客户，实际达产时间可能要推迟到2025年5月；墨西哥工厂主要供特斯拉德州工厂，订单占比60%。
联创电子越南和墨西哥基地的产能释放是 2025 年业绩增长的关键变量。越南工厂需突破设备调试与客户认证瓶颈，墨西哥基地则需在产能恢复与客户拓展间平衡。投资者应重点关注2025 年 Q2 产能爬坡数据及北美市场订单落地情况，以判断公司全球化战略的实际成效。
这次年报和季报，管理层是否会对关税影响作出判断尚未可知，反正马特贝自认难以判断。但明眼可见国内产能与海外产能呈八比二的格局，因此联创电子终究会受国内智驾 L3 政策落地的刺激，在今年或最迟明年迎来显着增长。
关税的影响，豆包的分析：（关税政策的差异导致联创电子的越南工厂和墨西哥工厂呈现 “风险 - 收益” 的两极化：越南工厂需在低成本与高关税风险间平衡，墨西哥工厂则需在高合规成本与关税豁免优势间取舍。企业需通过供应链本地化、市场多元化及技术升级，构建更具韧性的全球布局。）
马特贝暗自判断，若不是这轮关税冲击，联创电子未必能走出当前股价行情。但具体到股价，未来 1-3 个月或因关税对其他行业的传导效应承压 —— 这正是他最终舍弃联创电子，转而选择市值更大、股性更为沉闷的北汽蓝谷的主因。
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